「為什麼啊！我們都想見到師傅揮舞那把劍的身影啊！」與冠名魔獸「異形灰陽」展開一場死鬥而失去佩劍的貝利爾，跟如今已成為鐵匠的昔日弟子．巴魯迪爾重逢。巴魯迪爾表示自己已受蘇蕾娜所託，準備以「異形灰陽的鉤爪」替貝利爾打造一把新劍。貝利爾原本婉拒了這個提議，但最後還是被巴魯迪爾的熱忱打動，進而決定收下那把新...
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